Грузинская фантазия
Д. Христов
«Северняцы»
Традиционная армянская мелодия «Отар амаи чампеков»
Д. Христов
«Сельско шопско»
Традиционная болгарская мелодия «Георгъовденско трите пъети»
Народная грузинская баллада «Абесалом и Этери»
Традиционный грузинский танец «Лекури»
Армянская традиционная мелодия «Сиреци ярс таран»
Фантазия на традиционную русскую тему
М. Ипполитов-Иванов
Музыкальная картина «Вечер в Грузии»
Д. Христов
«Idi dojdi Eleno»
Традиционная армянская мелодия «Журавль»
Д. Христов
«Арап»
Поэма на грузинскую народную песню
Комитас
«Дле яман»
Традиционная болгарская мелодия «Эгея»